سه دلقک روانی به رهبری شیورز، فراری دیوانه‌خانه، یک هنرمند مبتلا به ترس از دلقک را به عنوان قربانی بعدی خود هدف قرار می‌دهند. کارآگاهی که در وهله اول باعث بستری شدن شیورز شده بود، سایه‌به‌سایه در تعقیب اوست و این بار قصد دارد او را برای همیشه نابود کند.

هنرمندی که ترس‌های خود را از طریق نقاشی تخلیه می‌کند، با وحشت متوجه می‌شود که مخلوقات کابوس‌وارش جان گرفته و وارد دنیای واقعی شده‌اند.